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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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近年来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环(huan)保装(zhuang)备制(zhi)造领域，数字化(hua)技术的应用(yong)可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流(liu)程、实现设备的(de)智能运维等(deng)。德(de)固特虽在传统(tong)业务领域表(biao)现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一(yi)步提(ti)升自身竞争力，寻求数(shu)字化(hua)转型的突破成为必然选择。然而，数字化转型(xing)并非易事，需要强大的技术团(tuan)队、丰富的行业经验以及成熟的数字化(hua)解决方案。在这样的背景下，德(de)固特(te)将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技。

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表征国防军工(gong)板(ban)块整体(ti)走势的国防(fang)军工(gong)ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权(quan)），创2024年11月15日以来新高！

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🤍👜💟👘。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👗👝🥑💖、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。