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近期A股科技板块强势反弹🌽😠🥑🍒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😻，原油价格显著回落🌽🍑💞，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍄，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍒🍄，故近期美元资产回流💝👄🍎👗，美股强于欧股、黄金走弱🩲💔🩰、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💝🤍，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本(ben)周A股(gu)成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡(dang)中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我(wo)国货币政策(ce)的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股(gu)估值(zhi)的抬升。

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2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金(jin)、國(guó)(guo)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下(xia)，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。