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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄，无风险利率持续下行🤬🥿🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄🍏💛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧄💘👠，不仅会对市场走势产生显著影响💛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024年7月31日🥥👝🍇🍉，温江区人民法院调解室🍓👛，在双方委托诉讼代理人的见证下🥒🩱💔🧅💯，曾某与尹某达成和解并签订协议书🧄🍏👞，协议书上载明，双方均认可调查组的结论💔，也约定均不上诉😻💛🥦，对离婚判决的履行达成一致意见🩱🩲。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元👗💌🥒，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿🥻。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请🎒😈🥦。

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