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展望7月增量资金或有望温和净流入🧅，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💞🥾，各类增量资金相对均衡👛👗。资金供给端🥔💗💟，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄👞🧄💛；市场风险偏好有所改善🍈👄🍈🍆🥑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😠🍎，再融资规模持平前期💔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋🌽，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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往后去看🍒🤬，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🤍👠🥑🥭🍏，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👄。目前市场对7月的降息预期不是很高😠😈，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍇🥿🥑💞，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥭🍅，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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美(mei)联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类(lei)担忧。5 月物价上涨(zhang)加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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近期A股科技(ji)板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期(qi)平息，大(da)幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环境改善，全球权(quan)益资产(chan)价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上(shang)的处理降低了市场对(dui)其潜在执政(zheng)不确定性的担(dan)忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块。

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