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陈健玮：在全球主要市场中🌽🥒🍏👄，港股估值仍处于较低水平🍊👞💖，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💯🍒，银行、电信🥒、公用事业等高股息板块普遍超5%💟🥾👿。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍄，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍑🧅🍑🩳，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破👠💞💞💟，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落(luo)下(xia)帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒的队伍(wu)。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦在这(zhe)三(san)个月里多次亲自到展(zhan)厅为观(guan)众讲解文物知(zhi)识。

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短期市场向(xiang)上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定(ding)资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期(qi)改(gai)善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破本(ben)身(shen)也直接推升了风(feng)险偏好。

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1、2、需求方面(mian)：随着(zhe)美线抽调运力的回补，6月(yue)以来中国(guo)发往美国的集(ji)装箱运输量持续反弹(dan)，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要(yao)来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市(shi)场反馈订(ding)舱(cang)量(liang)因赶在豁免期限前清关而(er)明显增加，但此轮集中(zhong)出货需求已基本进入中(zhong)后期阶(jie)段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消(xiao)费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补(bu)库阶段，今年二季度(du)的“抢(qiang)进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下(xia)半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽(jin)管我国汽车出口引领机电产品出口高增长(zhang)，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响(xiang)，以(yi)及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减输美订单或(huo)转移海(hai)外生(sheng)产，今(jin)年6-9月白(bai)电出(chu)口排产预计连续下滑，家电出口前景难言(yan)乐观。

2、资金面上🍄🍑🥒，基础化工板块周五获主力资金大举流入🌽🤍💝。Wind数据显示🍎，截至周五收盘😡🥒💗，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🧡，净流入额在30个中信一级行业中高居第4👢🧄🥑。