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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝💓🥻🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆💌🥑😠🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻💖，目前利率仍处于较低水平👜💘👄🍓，资产荒趋势依然存在💌🥬。上半年😈🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🥦😡🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜💔👿💯，我们称之为牛市阶段II🥦👿🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛👛，7月科技风格占优的可能性较大🍈🥑🍓🥑。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小😠，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🥬🩱，中证1000上涨概率最高🧅👜，超过70%。

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从供应端看👞🥑，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%🩳🥿🍄，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨💘🥦，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%👿。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强👚🩱，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🧡，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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