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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次(ci)的預(yù)(yu)期，但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不(bu)降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、供(gong)应(ying)：锂资源供应端来看，截止6月(yue)底，仍(reng)未有新增矿山(shan)减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继(ji)续均有(you)降(jiang)本的成效，但维持低成(cheng)本的可持(chi)续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关(guan)注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此外，今年供应上来说(shuo)，尽管部分项目投产延(yan)期，但整体供应(ying)仍同比增加(jia)21%达(da)到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓(zhua)矿(kuang)和其他潜在供给(gei)的(de)供(gong)应或将达到165万吨LCE左右(you)，主要有Eramet盐湖(hu)爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣(gan)锋Goulamina爬(pa)坡(po)、盐湖股份(fen)4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错(cuo)盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一(yi)期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂(li)生产(chan)方面(mian)来看，上半年头部锂盐厂检修较多(duo)，但一方面，枧下窝(wo)复产且爬(pa)坡速度快、部分氢氧(yang)化锂(li)产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定(ding)利润稳定生产(chan)，使得上(shang)半年(nian)碳(tan)酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸(suan)锂，氢氧化锂产量同比增2%至(zhi)14.38万吨，其中(zhong)冶(ye)炼端同比增(zeng)长1%至(zhi)13万吨(dun)，苛化(hua)端同比增长(zhang)13%至1.38万(wan)吨。

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1、綜郃(hé)市場(chǎng)分(fen)析來(lái)看(kan)，例會(huì)提(ti)灋(fǎ)(fa)的變(biàn)與(yǔ)不(bu)變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣(bi)政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持(chi)性的政筴思路仍未轉(zhuan)變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下(xia)一步，金螎(róng)(rong)政筴仍然有較(jiào)大的實施空(kong)間(jiān)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑🍏💌👝🥿，财政指数的发力和消费的韧性🎒💛🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍋，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技🥥🧅💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄👿👅。