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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👡，或许关税政策的影响将会有所显现🥑。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍💋💋🧡💘，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩰，导致美债收益率出现阶段性上行👅；如果就业人数远不及预期👄👿，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩱。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大(da)方向：一(yi)是结构性成长穿(chuan)越(yue)周期的优(you)质企业，如当前(qian)盈利(li)仍(reng)具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互(hu)联网、软件(jian)服务以及AI相关供(gong)应链(lian)，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养(yang)老金(jin)等对高息(xi)资产需求持(chi)续上升的潜在(zai)机会。

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2、需(xu)求：国内(nei)方面纵观整(zheng)个一季(ji)度，春(chun)节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节(jie)后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二(er)季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开(kai)工回升，随着房地产(chan)施(shi)工逐渐进入淡季，管材和型材开工(gong)率在6月逐步下(xia)降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银(yin)十”对PVC需求的带动(dong)情(qing)况。出(chu)口方(fang)面，一季度前半段受BIS认(ren)证延(yan)期，以(yi)及关(guan)税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行(xing)为，出口量同(tong)比大(da)幅增加，出口迎来放量。二季度临(lin)近印度BIS认证(zheng)时间(jian)，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月(yue)底认证(zheng)的再次(ci)延期，预计下半年出口表(biao)现依旧(jiu)较好。

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