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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🥾🩰🍏。市场呈现显著的结构性特征，例如💔🌽，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥒🥭😻。尽管4月受外围摩擦冲击😡，但在财政加码😡🥥😻、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥝🍍🍓，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥦👛🍈。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🍅💛，在AR领域🍌🍒🍏，公司专注于底层光学技术的开发及应用💟，在几何光波导、衍射光波导🩰🤍👠、AR光机模组等方面均有布局👛🍈🩰。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系👘，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代💕🥻，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🥔。

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我们以股东大会公告日为时间节点🧅，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍋🍎🥭😻🤍，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，宏語(yǔ)商(shang)務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟(juan)、王震這(zhè)4名股東(dōng)提齣(chū)臨(lín)時(shi)提案，要求ST新潮提前進(jìn)行董(dong)事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)。其推擧了張(zhāng)秀文(wen)、張鈞(jūn)昱等8名非(fei)獨(dú)立董事候選人，陳小儁(jùn)等4名獨立董事候選人以及3名監事候選人。

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2、风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。