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景(jing)氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域(yu)主要集(ji)中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領域。其(qi)中資源(yuan)品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品(pin)房銷售(shou)纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事(shi)業燃(ran)氣價格上行。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化(hua)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行(xing)業(yè)中高(gao)居第(di)4。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大(da)。我们认为，CPO方案的推进标志(zhi)着光通信(xin)从过去柜间互联向柜内互联(lian)渗透，光通信的应用场景和市场(chang)空间正在进一步扩大，市场对(dui)CPO和传统光模块厂商的理解和(he)认知存在(zai)偏差，光模块厂商有望进入CPO产(chan)业链，进(jin)而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、报告称，由于全球供应增加🥾，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👢💖🤬🤬。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🍅🥾💓。

2、⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。