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3👢、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍑。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥿🍌🥝🩱💘，四季度起产量趋于稳定。然而🍈，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍍。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👝👛🥑🥿💟，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🧡👛。当前海外夏季需求旺季已然来临💝👗🍍，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👙，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍊🍎，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍋💝😡。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🧄，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🤍👝🍎🍑，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思(si)路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層(ceng)麵，展朢(wàng)7月份，中旬(xun)會迎來上市公司業績(jī)預告披(pi)露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)(fu)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣(qi)、盈利能力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交(jiao)易、週期堦(jie)段咊賽(sài)道價(jia)值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子(zi)（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。賽道選擇層麵，7月(yue)重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)(tai)電池、國(guo)産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍(jun)工、創(chuàng)新藥。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月(yue)27日。风险(xian)提示：化工(gong)ETF被(bei)动跟踪中(zhong)证细分化工(gong)产业主题指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为(wei)2012.4.11，指(zhi)数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适(shi)时调整。Wind数据(ju)显示(shi)，细分化工指(zhi)数近5个完整年度收益率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业(ye)绩(ji)不预示指数未来(lai)表现。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述(shu)不作为(wei)任何形式的(de)投资建议，也(ye)不代表(biao)管(guan)理人旗(qi)下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险(xian)等级为R3-中风险(xian)，适合适当性(xing)评级C3（平衡型）及以上投资者。任何(he)在本文出(chu)现(xian)的信息(xi)（包括但不限于(yu)个股、评(ping)论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预(yu)测不构成对阅读者任(ren)何形(xing)式(shi)的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直(zhi)接或间(jian)接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业(ye)绩表现的保证，基(ji)金投资须谨(jin)慎。

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2025年6月30日🧅🌽🍇🍊，早盘开盘🥬🤍🥭，国内期货主力合约涨跌不一🥥🤬。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA🩰、焦煤👜、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%🍄；跌幅方面，SC原油、沪金💛、沪银跌超1%，燃料油🩲、低硫燃料油（LU）💝👅💞、沪锡🩲、甲醇跌近1%👠。

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1、Wind数据显示👄😡🩲，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%💟😠🥔🥑👡。同期👛，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来🍑，在岸、离岸人民币对美元汇率🥻🥥，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

2、田希蒙：风险方面💋，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👘🥥，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。