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目前来看😻，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍋👘👙，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍅🥑🥿🌽，若未延期🍓💘，部分国家税率或升至25%🤍🥥👘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👄💟。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💘💖。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👞😠💌。

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1👙💝😡👢、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💯🥭😈，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥕🍑🍅。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥦🩳🍌👠，一是💕，加征关税阴影下🍏👠，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👢🥥😡🥬，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍋👛，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩱，国内也出现精铜和废铜紧张的现象😠👢，但若美铜进口量级在百万吨以内🥥🥾🍑🍄，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥻；二是🥬，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩰💝，美国滞涨风险不能排除🥬，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🧄💋👄，而铜“博士”与全球经济息息相关👛，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👿🤬🥝；三是😡💓🍏，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👚🧅，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💕🍇，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍈🍑，消费者信心偏弱🍍🍆，且抢出口力度开始减弱🍆🥾💝，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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据统计，6月29日，暂无A股上市(shi)公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股(gu)上市公司披露减持情况。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称😻👿，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥥🍒，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更💕🥻💕😈。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于(yu)喀纳(na)斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。