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我们发现，从去年(nian)924以来的三轮反(fan)弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的(de)主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入(ru)非银(yin)与可(ke)选消费(fei)；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程(cheng)中信息技术(shu)、新消费与互联(lian)网则最受青睐(lai)，其中这一时期(qi)流入信息技(ji)术板块的南(nan)向资金占其(qi)流通市(shi)值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成(cheng)为了南向(xiang)资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通(tong)市值(zhi)的3.5%与(yu)2%。

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1、供应：PE方面，在高利(li)润的**下上半年多套装置投产，产量快速上(shang)升，同(tong)比去年有很大增幅。下半年新增(zeng)投产减少(shao)，7-8月份仍是检修(xiu)高(gao)峰，预计9月之后检修计划开始减少，产(chan)量同比增幅或有所收窄，绝(jue)对值仍维持高位。PP方面(mian)，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面(mian)是去(qu)年年底新产能落地，另(ling)一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较(jiao)去(qu)年有一定提升。二季度(du)，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年(nian)计划(hua)新(xin)增产能多为PDH装置，由于长(zhang)期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产(chan)量仍是近5年最(zui)高水(shui)平。

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股票型ETF本週(zhou)收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金(jin)淨流入69.55億元。跨境ETF本週(zhou)收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元(yuan)。商品型ETF本週收益(yi)中位數爲(wei)-1.82%，資(zi)金淨(jing)流(liu)入14.02億元。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥒🍅👘，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👗，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👞👜；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👝👜🧅；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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