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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍒🧅🍈，更优的策略是低位布局🧄💌🥻，善用赔率思维🤬🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯👅👛👝🍎，分别以25/3/20😻🍌💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉🍇💘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💝🥾，后续建议关注半导体😻、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥭💝🍏💝🌽、啤酒等板块的轮动机会🥒🩰🍇💖；而另一方面💌🥾🍉，资金脉冲加速👢👚🍌👙、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒。胜率方向🍏🧡🥝💓🎒，结合估值、拥挤度位置👝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👚🥕🍑、国产算力链👝🍈，以及近期明显涨价的存储、小金属🍅。

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