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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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2024年7月31日👘👄，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明🥦🍊👙，双方均认可调查组的结论💖🥦，也约定均不上诉🧅🍉😻，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿🍈🥔💌🥥。后来😻🥕👘🥕，曾某又提出再审申请🍈🥭🍒，2025年2月28日🍅🥻，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初(chu)至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)(wang)后(hou)市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)(jian)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息(xi)空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环境(jing)变化、增量资金及风(feng)格交易热度(du)，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

2、本周IF当月合约上涨2.34%👞🍋😈，收于3892🍄🍊，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍏，收于2684.4，收盘基差-0.86%👜😠🍌🥾；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%🩱🥬🍈；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2🧅，收盘基差-0.74%。