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進(jìn)入 2025 年下半(ban)年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走(zou)勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影(ying)響程度或進(jin)一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)(mian)定價(jià)。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱💋🩳，1-5月外需同比增长20.02%💯🍆，内需同比下降4.14%👜😠💗💟；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🧅；热卷周均表需317.87万吨🍑，同比增长1.71%💕💕🍈💟。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🍑💝，基建表现一般🍍，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🥔💟🍑🥑🥒、造船🩳🤬👢、风电需求持续增长🥕👡，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段👄🤬🩰，下半年出口面临回落压力。

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1、值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價(jia)第三高的新股，僅(jǐn)(jin)次(ci)于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。