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德固特2025年一季报显示👘🍏😠🍊，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元🥿，同比下降53.24%。

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具(ju)体而言，比依(yi)股份在2024年年(nian)报中披露(lu)，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有(you)限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的(de)专(zhuan)有技术和独创工艺。其依托领先(xian)的几何光波导“二维(wei)扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻(qing)量消费级AR眼镜，为消费(fei)端带来更加轻薄、透亮、高清(qing)画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月(yue)15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产(chan)规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投(tou)建(jian)100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、往(wang)后去看，7月将公布的(de)6月就业和通(tong)胀数(shu)据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储(chu)7月的降息(xi)预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行(xing)，则可能使得降息预期(qi)推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行(xing)。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

2、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金👿🤬。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金🍈🥦，这一比例超过以往任何时候👅💕🎒。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多😈。