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本周公募调研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超(chao)额收益。公(gong)募调研选股策略相对中(zhong)证800获(huo)得超额收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚💝💗🩳，分别以25/3/20🎒🍍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍋👗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿👗🍇🍒🎒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💓🍆😠、电池（固态电池主题）👞💛👘、电网设备👛👚😡🧡🍄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👠。胜率方向🎒👠，结合估值🍅👅💛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👅👡、国产算力链🥕💛，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝。

2、我不做空🍊👞，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的🍍。（2020-10-28）