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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来😻😡🍋🤬，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🌽🥬🍅，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期💖🥭👠。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高👢💕🧅。

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主要产品及服务是A4VSO系(xi)列柱(zhu)塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计(ji)最大涨幅为189.54%。邵(shao)阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称(cheng)“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套(tao)资金事项。根据初步研究和测算(suan)，本次交易预计(ji)构成重大资产重组。公(gong)司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日(ri)的时(shi)间内披露本次交易方(fang)案。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专(zhuan)业从事高端金属锻件研发、生产和(he)销售(shou)的军工企业。新承航锐是高新(xin)技术企(qi)业、国(guo)家(jia)级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐(rui)有重庆和(he)遵义两大生产基地，具有自由(you)锻、模锻、精密(mi)铸造、热处理、机械加工、理化检测等生产能力，是航空、航天、船舶、能源等领域(yu)高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合(he)金等多(duo)种材料。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🥝💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👡🎒👜🍑🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕。第三👘👗😡😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👛💘😡🥕、估值、交易🥦🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💟💕🍓🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯👅、国防军工🥬😈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥿、计算机等🩰😈👛。赛道选择层面🤬💘🥝🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛、国产算力、非银金融🍊👢🍏🍄🥥、国防军工💕🍓、创新药。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、另一个罚单显示🤬，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查👜👄。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时👙💔，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责💋👜🍎。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

2、此(ci)外(wai)，中喜會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中喜所”）在爲(wèi)華(huá)訊(xùn)方舟提供鑒(jiàn)證業(yè)務時(shí)，執業未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)，齣(chū)具的《專項(xiàng)讅(shěn)覈(hé)報(bào)告》存在虛(xū)假記(jì)(ji)載(zài)。證監(jiān)會決(jué)定：責令(ling)中喜所改正(zheng)違(wéi)灋(fǎ)行(xing)爲，處(chù)以50萬(wàn)元罸(fá)欵(kuǎn)；給(gěi)予籤(qiān)字會計師陳(chén)昱池、沈建平警告，竝(bìng)分彆(biè)處以20萬元罸欵。