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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购🩱。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发👅😻、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍋🍅👿，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下💘🍋，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👝🥔，数据转弱和政策发力延后🍆🥿👜，都不排除造成市场波动👅👡👚。因此，我们建议🥻💋，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机👚。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍋，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求🩱👜🍌！我们一直说的是10年20年🥦😠，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👅。

2、由于每年例如业绩预告、两会💋、政治局会议🍇🩲👛、业绩考核等等具有季节性效应👅，每个月的行业有一定的季节性🍌🍎，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥝😡，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥿😻🍓🎒、农林牧渔、基础化工、美容护理🩱、社会服务、有色👝💘💞、钢铁等🌽🥻。