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后续如何演绎🥔🥬？市场若要延续涨势🧄🥕💓😈，路径一是由EPS改善维持🍄💌，路径二则是由增量资金的持续入市推动💔；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩲，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜🍅👙🥭，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜😻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉👚🩱👗🩱；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄🍉👗，7月中报业绩期🩲、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（4）就(jiu)供需平衡(heng)和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累(lei)库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧(jiu)维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将(jiang)进一步累库，但 9 月或(huo)存在阶(jie)段性紧平衡，旺(wang)季过后(hou)价格将进一步回落(luo)。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原(yuan)煤累计产量19.85亿吨，同比增加(jia)6.86%，2025 年 1-4 月(yue)，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨(dun)，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙(meng)、陕西以及新疆等产煤大省以(yi)及地区均实现了正增长，尤其是(shi)山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低(di)迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古(gu)炼焦煤2005万吨，同(tong)比减少17%，而(er)从(cong)俄罗斯、加拿大以及(ji)澳大利亚进口我国的量均有所增(zeng)加，分别增(zeng)加3%、26%和8%。需求方面，铁水产(chan)量(liang)不断(duan)走高，上半年最高日均产量245.64万(wan)吨/日(ri)，创出近5年同期最高水平，焦炭(tan)开(kai)工也有所走高，1-5月份全国焦炭(tan)累计产量为(wei)2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游(you)采购节奏松弛，焦煤库(ku)存(cun)多在上游煤矿(kuang)积(ji)累(lei)，安全(quan)生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松(song)，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过(guo)上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博(bo)弈或有(you)一定加剧，焦煤主力(li)合约价格总体(ti)或(huo)将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦(jiao)煤供应以及焦企利润变化。

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