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6月全国水(shui)泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北(bei)、西南(nan)、中(zhong)南(nan)地区(qu)水泥价格指数均下行，东北地区水(shui)泥价格指数上(shang)行；玻璃期货价(jia)格下行。

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風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)(jing)在(zai)6月28日下午全平檯(tái)做齣(chū)更正，即“截至2024年末，至純(chún)科技(ji)有(you)應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)(chan)26.93億……”

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因子行业内表现，本周👢🥦💝，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👄👢👞🧡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💝。估值类因子中🤬，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💕🥒💓。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧄🥝。市值风格上，本周综合🧅💔、通信行业大市值风格显著。

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1、由于每(mei)年例如(ru)业绩预(yu)告、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性(xing)效应，每个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社(she)会服(fu)务、有色、钢铁等。

2、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。