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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推(tui)荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部(bu)分器(qi)件、模组产品可应(ying)用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检(jian)测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方(fang)面是否有相关(guan)技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良(liang)率提升阶段。

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