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“6月脉冲”在本周集中演绎🍋，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍈🩲🧅、军工、电新等表现亮眼🥭💋💝🍈。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👿、长期维度下，均是乐观因素占优。

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从行业主题看🥒🥭，过去一个月来，由于一些超大型企业👞、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😈👝🍇😈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯🥾👄、国防军工、有色金属（工业金属👝🍏、贵金属💗、小金属）、计算机等。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🩲🍍。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🥭🎒，互相指导姿势💕🥥💖；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🥝💕🍊；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明😈😠，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍏；带货主播也忙碌起来🥾👙🍑，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝👗🥔🥻。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😠🥭💌🥬，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💯，同时拟募集配套资金👛。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💟🥥，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍅🥬👗🍇，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、经调查(cha)组核实，尹某(mou)光(guang)、漆某华工作(zuo)期间没有(you)**举报和问题线索(suo)反映(ying)，也(ye)没(mei)有因违规违纪(ji)违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华(hua)有利用原有职务(wu)之便获(huo)取不正当利益的情形。