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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产(chan)预期，全球进入到(dao)缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现(xian)、 四季度看(kan)北半球估产，特别需要关注印(yin)度增产预期能否(fou)兑现的问(wen)题(ti)。价格方(fang)面，能源问题如(ru)无新的扰动(dong)，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不(bu)足带动价格上行(xing)，价格弱势运行 是大概率(lv)。阶段性利多来自于甘蔗(zhe)质量(liang)不佳带来(lai)的短期生产数(shu)据较差、原白糖(tang)价(jia)差(cha)提振、乙醇(chun)转化概念又有 新题材等。

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5 月集成电路出口金额同比增(zeng)幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成电路出口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个(ge)百分点(dian)至8.87%，累计(ji)同比增(zeng)幅扩大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差环比收(shou)窄(zhai) 12.66%至(zhi) 168.12 亿(yi)美元(yuan)。

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2、进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：