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相比2014年底和2019年初👄🧡💗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽💗🎒👄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞🧅。从板块轮动来看💛🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘🍌，红利也开始滞涨🤬🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝💗👿💯。近期，YU7大热🍋、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍉，推动全球电气化进程全面加速东移👡👡🍌👢，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘💯，有望接力创新药和新消费的行情🥦。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬🍋💋。

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西雅(ya)尔多在一份声明中称，唐纳德・特朗(lang)普**撤销了乔・拜登执政期(qi)间实施的(de)相关处罚，这意味着位(wei)于布达(da)佩斯南部多瑙河畔的该(gai)核电站建设如今可(ke)加(jia)速推进。

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芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元🧄🍉🍌；华虹半导体（01347）上涨5.44%💔🥬🥻，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的(de)趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平也較高(gao)的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)理(li)的(de)。預(yù)計(jì)(ji)四(si)季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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2、融资资(zi)金已经(jing)连续两(liang)个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏(pian)好整体较(jiao)高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向(xiang)联动关系，尤其是在市(shi)场上行阶段(duan)呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过(guo)融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金(jin)规模扩张带来(lai)的杠杆(gan)需求会驱动融资余额上升。在这些资金(jin)的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。