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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本💔💝💯🍇🥬，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了🍌🍑🎒？以前觉得他是个价值投资者🧅💕💯🍎👛，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓🧄👘，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际💌👘。

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“你的确需要退后一步——而不仅仅是讨论‘我们将在七月或九月做什么😻👄🩲🧅？’，以审视背后的基本面，”他说道，并预测央行行长们将呈现“一场非常热烈的讨论”。

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展望7月🍋🍌🥑👝，市场可能会呈现指数突破上行😈🥔🥕🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔🍑🩱，财政指数的发力和消费的韧性🥕🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🌽🌽，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看👜，7月科技风格占优的可能性较大🥕。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🧅。国际层面🧡👡，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👝💕，短期转口压力上升。国内层面🍒😠👙😡🥿，国内经济内生动能走弱🍄，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🥿😠，以旧换新国补延续💯👘，财政与货币政策保持较强定力🍈👅。与此同时🍊😠，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💯😠💗，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👛😻。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🥔😡。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍋🍓🧡🎒，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥭💖🥑。

2、发行价格较低🥾，或是泸州银行定增遇阻的主要原因。公告显示👜，泸州银行本次定增的发行价格为不低于1.85港元/股🤍，低于其2024年末每股净资产55%，也低于该行二级市场股价约25%。