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今(jin)年以来，个(ge)股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合(he)）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步(bu)攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因(yin)素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最(zui)近有望(wang)加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率(lv)越来越高，一旦(dan)发生，我(wo)们(men)称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回(hui)报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入(ru)真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险(xian)利(li)率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总市(shi)值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势(shi)产生显著影(ying)响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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