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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👗，范围包括供应、需求、关税😻、政策等🥬🩲🥬。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🥻，加菜籽、黑海油料库存紧张💋👢👄💋，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🧄🥝😡💌👅。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍊🥕，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍇🍑💓，三季度急需更多广泛的降雨💖。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🍎，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华💯👜。同时😻🍅🍉🥭，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💯🍊，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥭🥝。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👠💔。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👞，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加👝💌。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍋，豆粕基差7月预计是低点🍅💗💓🥾，8月后走强🍊。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线(xian)东段、西段正式开通初期运营，广(guang)州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配(pei)置(zhi)AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头(tou)，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消(xiao)费与创新药板块。其(qi)余市场下行与震荡期间则完(wan)全跟(gen)踪恒生指(zhi)数[1]。结果(guo)上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢(ying)恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的(de)结(jie)构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于指(zhi)数”的建议。

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低(di)供应受干扰的可能性。近月西得州(zhou)中质油期货下跌1.0%，报每(mei)桶(tong)64.85美(mei)元；近月布伦特原油期(qi)货下跌0.9%，报每桶(tong)67.18美元(yuan)。盛宝银行的(de)Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱(ruo)，但至今仍在维持。这(zhe)位(wei)大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消(xiao)退，交易员已将注意力重新转(zhuan)向市场基本(ben)面，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩(pei)克+成员国的(de)增产正在加剧看空(kong)基调。”

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1、当地时间周日下午，当参议院书记员完成对这项全面国内政策法案的马拉松式宣读，且参议院准备就该立法开启正式辩论时🌽，民主党人以数项议事质询拖延了进程。

2、出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一🥒💟💓🥿，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”🧡💟🍌👗。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位🥑😠🍏，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久💓👅🩱，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选💝🥥。