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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好🍇🍇💖，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主(zhu)要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投(tou)資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的調(diào)整(zheng)進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的(de)預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯(lian)儲(chu)進(jin)一步調低(di)了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。