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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥒。近期A股向下力度弱💋👚🍍，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍌👗🥥🥦👡。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👢👞😠🥝🩲，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩰。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：