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风格层面🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑😻。具体来说🍆，第一，从历史来看💔🥔🤍，近十年7月市场风格相对均衡🥒🍏👝😡，大盘风格略占优👛🥑🥿。第二🍊，外部流动性方面🍆🥻🥦👿🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆，对短期市场或有扰动。第三🧅🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻👠👞🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘，市场交易和增量资金层面😈🍒🍍，近期在以伊冲突缓和后🍈💗🍇🥔🤍，A股权重板块上涨💔🥒🩱，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔，成长价值风格或相对均衡。

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在企业盈利改善🥿、产业趋势纵深推进的背景下💘🍍💌🌽，市场终于突破了“扭亏阻力位”👞。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时💛，投资者心态从扭亏为盈💟🍌🍄💝，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🍒🍋，投资的信心将会持续提升👘💕🥝🥿💖，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)註(zhu)意力(li)正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍(reng)未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油(you)的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至(zhi) 6 月初的(de)水平，其(qi)偏度持平(ping)，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在(zai)標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)漲(zhang)至峯(fēng)值使得(de)期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于(yu)股票而(er)言仍保持在更高水平。

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这种不确定性的一个迹(ji)象是(shi)，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的(de)多家知名企业(ye)，在刚刚过去(qu)的财报(bao)季撤回(hui)了业绩(ji)指引，理由是对全球贸(mao)易的担忧。虽然(ran)这加剧了市场的(de)不(bu)确定性，但(dan)也(ye)降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上(shang)行奠(dian)定了基础。

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