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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较(jiao)高景(jing)气度，整(zheng)体(ti)TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域(yu)维(wei)持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月液晶電(diàn)視(shì)(shi)麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格(ge)月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)(bie)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美(mei)元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方(fang)麵，截(jie)至6月23日(ri)，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平(ping)44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲(wei)7.70美元(yuan)/片。

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之所(suo)以(yi)私募基金市(shi)场能够回暖，主要还是因为私募(mu)基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认(ren)购。具体来看，近三年来(lai)私募基金投资收益可(ke)观，尤其量(liang)化多头策略私募基金平均收益率遥遥领(ling)先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平(ping)均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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杨柳曳表示🍍🌽，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求🥦🥥🍇🎒，寿险公司应重视中端医疗布局🥦💯👿。未来👗👛，健康险应以中高端医疗👚👢👜🍎、特定疾病医疗为核心👢💋，以特药医疗险为突破口🥝👄，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变😡，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新🍎😡🍓🩱。

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1、2、需求方面：炼化端💘💘，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨👚👗🍅👢。预计自7月起地炼开工率将有所回升🍄👘，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🍌🍊👙🍉，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🍈😡😻，可能难以从此次消费税政策调整中获益🥑🍋🤍💗。此外💔🧡，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💞🥑🍏😈💔。发电端💟，中东🥔、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💔😠。船燃端🩱，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💔😠👅，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、6月全國(guó)水泥價(jià)(jia)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)(hua)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格(ge)指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。