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7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高(gao)于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大(da)。资金(jin)需(xu)求端(duan)，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以(yi)旧换新(xin)”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具(ju)零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补(bu)政(zheng)策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提(ti)效(xiao)，盈利有望修(xiu)复。但(dan)需要关注(zhu)家电、家具(ju)出(chu)口在关(guan)税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上(shang)涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比(bi)增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域(yu)增速有望改善 。

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