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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值(zhi)上来看可(ke)能(neng)还不支持(chi)纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向科(ke)技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块💞🎒👅、主题乃至个股层面交易集中度的情况时💔🥒🥻🥕，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期👢👡，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🍌。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🥥🍉，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🍑。

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此前(qian)，还有一位(wei)因车祸造成颈椎脊髓损(sun)伤、导致手部无法抓握(wo)、无法站立(li)的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植(zhi)入(ru)手术后，可在气囊手套辅助下(xia)用手拿起杯子喝水，被称为“用意(yi)念喝水(shui)”。这也是上海第一例、全国第三(san)例脑机接(jie)口临床试验(yan)。

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1、港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑💖💯，恒生指数重回24000点上方。截止收盘🥦👄，恒生指数跌0.17%🍒，国企指数👗💟、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上💛😻🥝🍌，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%🥝👗，京东勉强飘红，百度跌超2%🤬🧡🍅💓，美团、阿里巴巴微幅下跌🥔👿👿🍄；特朗普称与中国签了贸易协议👿😡👝，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股🥾🍏、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业🩱💝、洛阳钼业涨超6%😡🍎，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持🥬、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股🩲🍍🥿、机器人概念股、军工股🍎、煤炭股多数上涨🍋🥒。

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