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整体看🍈👙🍎，1-4月工业企业盈利有所改善🍌👘💗，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍊😈🍒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👄👗🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙👠🥝、光学光电子、消费电子🎒💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地👗🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥，如汽车👠🥻💗、光伏、自动化设备等🎒😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💯👘🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅、电力🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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东兴证券指出(chu)，我国化工行业景气有(you)望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍(reng)处于低景气阶段，但(dan)目前全球能源类成(cheng)本已从高(gao)位回落，同时(shi)，从(cong)供给(gei)、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背(bei)景下，我国化工行业景气有(you)底部回暖的迹象。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🥥💌💕。由于去年下半年出口基数较高💖，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🍍，已转为零增长左右。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代(dai)下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月29日晚9点👛🍋👅🤍🥔，随着展厅灯光熄灭🧡，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥦👘💛🍍。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍍，“天地大观”自3月开幕以来💗👞💗，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍌🥥👝💔，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👡🍓💗💟。

2、应共和党人的要(yao)求，以(yi)当前政策为基准估算，该(gai)参议院法案在未来(lai)十年内的成本为 5076 亿(yi)美元。该党的(de)议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税(shui)减免政策，并将其成本计为零。