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1、供给：据SMM，6月底国内(nei)氧化铝运(yun)行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产(chan)量4368.3万吨，同(tong)比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运(yun)行(xing)在4391万吨，开工率(lv)96.1%，上半年产量2167.8万吨，同(tong)比上涨2.5%。用矿成本分化、各(ge)地增(zeng)减(jian)产并行。山西(xi)延续复产节奏(zou)，河南开(kai)工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂(zan)无新增和置换计划，铝水比提升(sheng)至76%附近，铸锭量维持压减(jian)。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資(zi)金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦(yi)不構成重大資産(chǎn)重組(zu)。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新技術企業(yè)。

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上半年经济(ji)进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预(yu)期”的不足。A股(gu)全(quan)市(shi)场(chang)剔除金融后，2025年一季度营收同比(bi)增速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收窄趋势，但仍低于负债(zhai)端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景(jing)下(xia)信用收(shou)缩、需求(qiu)不足仍是当前主要矛盾(dun)，指数很难突破中枢大幅上(shang)涨(zhang)。另一方面，在配置型资金托(tuo)底的背景(jing)下，A股指数短期(qi)同样(yang)不会出现大幅(fu)下跌的走势。预(yu)期未来指数仍以震荡(dang)为主。

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