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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景(jing)气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、供(gong)给：据SMM，6月底国内氧化(hua)铝(lv)运行(xing)产能将恢复(fu)至8795万吨(dun)，开工率83.8%，上半年产量4368.3万(wan)吨，同比上涨8.5%。电(dian)解铝运行(xing)产(chan)能平稳运行在(zai)4391万吨，开工(gong)率96.1%，上半年产量2167.8万吨(dun)，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各(ge)地增减产并行。山西延(yan)续复产节奏，河南(nan)开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无(wu)新增和置换计划，铝(lv)水比提升至76%附近，铸锭量(liang)维持压减。

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1、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通(tong)安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人(ren)身(shen)份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)(ma)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)(hui)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)(cheng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)(wei)上午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環(huan)1號碼頭的接駮舩(chuan)髮舩時間爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)(ti)髮舩時間可能(neng)視(shì)情調(diào)整。

2、然而2023年下半年至今(jin)，一级市场的政策环境已发生较大(da)变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进(jin)投(tou)融资两端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩，当(dang)年仅有100家企(qi)业(ye)上市(shi)，上市数量创2014年以来的新低。