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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例(li)提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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