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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景(jing)气行情，稳(wen)定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股(gu)息资(zi)产中期估值(zhi)重(zhong)估是(shi)趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金(jin)、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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“Meta 之所以这么做🍅🍓，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛💝🌽💛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👄🥻，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人👡、创新药😻、新消费🥿、固态电池、可控核聚变、低空经济🩳🍍🤍、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证(zheng)500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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