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进入7月后💗，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝👢，成长价值或相对均衡👝。具体来说🌽，第一，从历史来看👗🥕，近十年7月市场风格相对均衡🍍🍎，大盘风格略占优。第二🥭👞🧡，外部流动性方面🥒🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🍄，加力实施增量政策”👢💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭🍓👗，近期在以伊冲突缓和后🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈👘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连(lian)续(xu)第5日上(shang)涨。收盘(pan)行业涨幅、主力净流入额双双跻身全(quan)行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关(guan)税”影响(xiang)下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部(bu)分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程(cheng)度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花(hua)产(chan)量或同(tong)比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调(diao)、“对(dui)等(deng)关税”仍然存在等影响(xiang)下，全球(qiu)棉花(hua)需求量(liang)预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑(cheng)棉价上行。美(mei)国方面，本年(nian)度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影(ying)响美棉(mian)面积占比(bi)较低，美(mei)棉优良率高于去年收割(ge)时期水(shui)平，本年度美棉最终产量(liang)预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年(nian)低基数有一定上调(diao)，但仍低于过去5年均值水平，整体(ti)供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去(qu)年同比下降，但仍高于过去(qu)10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供需格局略好于上一年(nian)度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美(mei)联储年(nian)内降息次(ci)数是否如预期般(ban)为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将(jiang)如何演绎等均(jun)是(shi)潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重(zhong)心较(jiao)上半年略有上移，但幅度(du)有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、李祥英认为🍎，工业硅期货价格反弹，大概率会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保😡🍈，这将抑制工业硅期货价格上行。如果企业套保量较大或者套保周期较长，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点🥿🍓。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求😡💘🍈。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🧅👿💞，服务国内外客户。同时👡，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍒。