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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行(xing)H股竝(bìng)在香港聯(lian)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交所網站刊登了本次髮行竝(bing)上市的申請(qing)資料。

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3🥥💟🤬、进出口：美棉出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线💓💟🍒、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩱，从历史来看💝，近十年7月市场风格相对均衡😡🍄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰🧅，对短期市场或有扰动。第三🍌🍈💗🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒🍌🌽🩳。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍊👗。

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2、周五，财政(zheng)部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出(chu)了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能(neng)无法(fa)完成所有谈判。