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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👛😈👙🍍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥬💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥔🥕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥦🤬，事后来看并不是盈利的牛市🥒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👞👄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💗🥕👅🥔。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👞🍏，全国各地放开限购🤬👝🥔👚。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍆🥑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力(li)、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电(dian)子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主(zhu)线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统(tong)性提(ti)升(sheng)的起点。

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