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进入7月后🍉，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👄🥭💗👢、增量资金及风格交易热度🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿🎒😈💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔💛🍇。第二👞，外部流动性方面🥻🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🥕，对短期市场或有扰动。第三👙🌽💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇🍆💌💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四🍇🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡🎒👿，市场风险偏好整体回暖。基于以上👿🍍🤬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备(bei)而来，阳(yang)伞、墨(mo)镜、防晒口罩(zhao)、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全，母女互拍、一家人(ren)合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🥝。资金层面💌🥥🍄🍆，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👘。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💖🧡👠。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。