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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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但昰(shì)，市(shi)場(chǎng)真正能夠(gòu)有(you)傚(xiào)(xiao)突破(po)扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚(xiao)突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段II，徃(wǎng)(wang)徃昰基本麵(miàn)的力(li)量。重要的信號(hào)都昰盈利增速(su)轉正竝(bìng)加速(su)改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市(shi)堦段II完全昰(shi)槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)(shi)的(de)自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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1、沙(sha)姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种(zhong)局势早有充分(fen)准备，“在仅仅12小(xiao)时内就完(wan)成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都(dou)是依据事先拟定(ding)的计划进行的，这些(xie)都展现了(le)伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、► 估(gu)值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高。今年(nian)以来中国(guo)经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科(ke)技(ji)互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领(ling)域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为(wei)判断(duan)港股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投(tou)资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科技互联网(wang)与新(xin)消(xiao)费对比(bi)盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。