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港股。本周以伊停火(huo)，美联储降息方面也传(chuan)来(lai)利好，市场情绪修复，港股(gu)整体回暖(nuan)。行(xing)业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权(quan)益表现；受油价(jia)大跌拖累，能源业走弱。

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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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行业(ye)配置上，适度均(jun)衡配置，建议关注(zhu)：有色金属、军(jun)工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、沙姆哈尼说🥿😻👞🍓，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字🥻，最后是外人发现了他。但他称🍄🍈😻🥥，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒💗👘，并在脑中进行思考💟、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼🍍🍍🎒👜。

2、美聯(lián)儲(chǔ)(chu)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月(yue)物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲(chu) 2% 的目標。