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周(zhou)思聪：下半年投(tou)资主线预计围(wei)绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得(de)关注，成长(zhang)风格或持续占优。科(ke)技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投(tou)资机会(hui)。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四(si)维智(zhi)联收入分别为(wei)5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分(fen)别(bie)为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民(min)币。公司解释称，亏(kui)损主要源于研发投入(ru)、原材料及零部件(jian)采购成本所致。

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背后原因来(lai)看(kan)，7月是中(zhong)报(bao)业绩(ji)预告(gao)披露高峰期，市场对业绩(ji)关注(zhu)度短期(qi)明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘(pan)成(cheng)长风格跑赢万得全A的概(gai)率(lv)最高为70%。

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OpenAI还认为，Meta在当前这一时(shi)期可能会加大挖人力度(du)。Chen提醒OpenAI员工应该专注于(yu)他们的(de)主要任务(wu)，即实现通用人工智能(neng)，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任务(wu)。

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1、展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行👿🤍🎒🧅🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局💖👙。从基本面的角度来看👡👢🍑，财政指数的发力和消费的韧性🍌👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🍊🧄🍊，使得即将到来的中报业绩期🍋🥾💋，在科技🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕😈🩰👝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台😡，公司高管变动引发了外界广泛关注🍌🍍👛。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元🍈🥿👘。