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2025-08-15 21:35:21 作者：佟翊峻

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时💗👡，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月🍉、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点💔💞🍑；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置😈，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保🍌、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生😈🥦😠👅，预计纯碱生产水平难有大幅度下降😡。

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► 私人信用持(chi)续收缩+政策“有(you)所保留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但上行(xing)空间也受限。当前中国信用(yong)周(zhou)期的核心困境在于，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因(yin)，并(bing)非是(shi)钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差(cha)距上居民和企业感受的回报(bao)预期低于成本，即私(si)人部门面临(lin)的融(rong)资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主动加杠杆的(de)意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成本（利率已经很低且流动性十分(fen)充裕），更有效手段是(shi)提高回报预期，这需靠外(wai)力(li)干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架出发，不难理解去年(nian)9月底以来(lai)市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之所(suo)以能企稳(wen)反弹且底部不断抬升，是因为上述(shu)两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为(wei)预期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留(liu)”，使(shi)得信用周期没有彻底走出收缩(suo)。

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精品码一区二区三区，下半年债市或仍较为震荡🍑，且节奏上三季度更偏谨慎🍓👡😈，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间💗💓🤍，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力💛👛🥕🥕👜🥦，三季度仍需保持谨慎💕🥬😻🤍👗👛🍍，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开👛🥥，但是幅度可能仍不大💓👅🥻👠💓🍎🎒。下半年来看🥒，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🧅🥒👿；关注短端正套机会🍈；关注曲线走陡机会👿😠👙😡👠🍒。

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