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付倍佳：上半年👙🥾，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👘🥦👘👙。

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6月重(zhong)要(yao)政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方(fang)麵，資本(ben)市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银(yin)水”著称，总面(mian)积11.8万平方(fang)公里，下辖6县1市均(jun)为(wei)边(bian)境县（市），总人口66.86万人。阿(a)勒(lei)泰地(di)区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西(xi)北地区唯一与(yu)俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路(lu)经济带北通道和新疆参(can)与中蒙俄经济走廊建设的(de)重要地区(qu)。

2、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较(jiao)2025年(nian)5月前值133亿(yi)元(yuan)明显(xian)回升。按照(zhao)截(jie)至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁(jin)规模(mo)来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净(jing)减持规模(mo)有望小幅回升(sheng)。