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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具(ju)备(bei)后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持(chi)续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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陈松兰本是无锡二(er)院的护工，去年参加(jia)无锡市(shi)护理(li)学会组织的培训(xun)课(ke)程，考试合格后获得江苏省医疗护理员岗位培训证(zheng)书，今年(nian)3月医院(yuan)开展试点后(hou)正式持证上岗。据(ju)无锡二院护理部主任华敏(min)峰介绍(shao)，医(yi)院的103名护工中，已有90人获得江苏省医疗护(hu)理员岗位培训证书，其余人仍在培训(xun)中。

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1、5月全(quan)社会用电量三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用(yong)电量119亿千瓦时，同比(bi)增幅收(shou)窄至8.38%，三(san)个月滚动同比增幅收窄0.6个百(bai)分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)3.4个百分(fen)点至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿千瓦(wa)时，同比(bi)增幅(fu)扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)0.1个百分(fen)点(dian)至8.93%。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💟，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线💋👿。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动💓，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况👅💞🤬。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：